The Hobbit: The Desolation of Smaug යනු J.R.R. Tolkien ගේ විශිෂ්ට කෘතිය මත පදනම් වූ වීර කාව්‍ය ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයකි. මෙම චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කර ඇත්තේ පීටර් ජැක්සන් විසින් වන අතර එය The Hobbit ත්‍රිත්වයේ දෙවන කොටසයි.
කතාව ආරම්භ වන්නේ Bilbo Baggins (Martin Freeman) සහ Thorin Oakenshield (Richard Armitage) විසින් මෙහෙයවන ලද වාමනයන් දහතුන දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සමඟිනි. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වන්නේ Smaug (Benedict Cumberbatch) නම් භයානක මකරෙකු විසින් අත්පත් කරගෙන ඇති Lonely Mountain හි පිහිටා ඇති ඔවුන්ගේ නැතිවූ Erebor රාජධානිය නැවත ලබා ගැනීමයි.
චිත්‍රපටයේ ආරම්භයේදී, වාමනයන් සහ Bilbo ඔවුන්ගේ ගමන දිගටම කරගෙන යයි. ඔවුන් මීදුම කඳු තරණය කර සම වෙනස් කරන්නෙකු වන Beorn ගේ නිවසට ළඟා වන අතර ඔහු වලසෙකු බවට පරිවර්තනය විය හැකිය. Beorn ඔවුන්ට Mirkwood වනාන්තරයේ අනතුරු ඇඟවීම් කරන අතර එහිදී ඔවුන් යෝධ මකුළුවන් සහ භයානක වුඩ්-එල්ව්ස් මුහුණ දෙයි.