Upside-Down Magic චිත්‍රපටයේ කතාව 13 හැවිරිදි නොරි බොක්ස්වුඩ්-හෝරස් (ඉසබෙලා රෝස්) සහ ඇගේ හොඳම මිතුරිය වන රේනා කාර්වාජල් (සියෙනා අගුඩොං) වටා ගෙතී ඇත. ගැහැණු ළමයින් දෙදෙනාම ඉන්ද්‍රජාලික බලයන් සහිත කීර්තිමත් මැජික් පාසලක් වන සේජ් ඇකඩමියට ඇතුළත් වෙති. නොරිගේ බලය ඇයට සතුන් බවට පරිවර්තනය වීමට ඉඩ සලසන අතර රේනාට ගින්න පාලනය කළ හැකිය.

ඔවුන් පාසලට ඇතුළත් වන විට, නෝරිගේ ඉන්ද්‍රජාලික හැකියාවන් ටිකක් අමුතුයි, එබැවින් ඇයව “Upside-Down Magic” (UDM) පන්තියට ඇතුළත් කරනු ලැබේ. මෙම පන්තිය සුපුරුදු බලයට වඩා වෙනස් බලයන් ඇති සිසුන් සඳහා ය. UDM සිසුන් වන නෝරි සහ ඇගේ නව මිතුරන්ට ඔවුන්ගේ අද්විතීය බලයන් අනෙක් සිසුන්ගේ මෙන්ම වැදගත් බව ඔප්පු කිරීමට සිදුවේ.

චිත්‍රපටයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් පැමිණෙන්නේ රීනා සංකීර්ණ මන්ත්‍රයක් කරන අතරතුර සෙවනැලි වැනි ජීවියෙකු බවට පරිවර්තනය වන විටය, එය පාසල අනතුරේ හෙළයි. නෝරි සහ ඔහුගේ UDM මිතුරන් රේනා බේරා ගැනීමට එක්වෙති. ඔවුන් තම බලයන් භාවිතා කරමින් සෙවනැලි පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරති.