මෙම චිත්‍රපටය සම්භාව්‍ය ළමා පොතේ අනුප්‍රාප්තිකයකි, හැරල්ඩ් දැන් වැඩී පොතෙන් බැහැරව සැබෑ ලෝකයට පැමිණ ඇත. ඔහුගේ පොතේ, වික්‍රමාන්විත හැරල්ඩ්ට ඔහුගේ විශ්වාසවන්ත දම් පාට පාට පාට සායම්වලින් ඔහු අඳින ඕනෑම දෙයක් ජීවමාන කිරීමට ඉන්ද්‍රජාලික හැකියාව ඇත.
හැරල්ඩ් "මහලු මිනිසා" ලෙස හඳුන්වන කථකයා දිනක් අභිරහස් ලෙස අතුරුදහන් වූ විට, හැරල්ඩ් පොත අතහැර දමා සැබෑ ලෝකයේ ඔහු සෙවීමට දොරක් අඳින්නට තීරණය කරයි. ඔහුගේ මිතුරන් වන මූස් සහ පෝර්කපින් ඔහු පසුපස යති.
සැබෑ ලෝකයේ හැරල්ඩ් සහ මූස් (දැන් මනුෂ්‍යයෙක්) හැරල්ඩ් පැළඳ සිටින බයිසිකලයකින් තම පියා යැයි හැරල්ඩ් විශ්වාස කරන මහලු මිනිසා සොයා යයි. ඔවුන්ට මෙල් නම් පිරිමි ළමයෙකුගේ මව වන ටෙරී නම් කාන්තාවක් මුණගැසෙන අතර ඇය අහම්බෙන් ඇගේ මෝටර් රථයේ ගැටෙයි.
ටෙරී හැරල්ඩ්ට සහ මූස්ට ඇගේ ගරාජයට ඉහළින් පිහිටි කාමරයක රාත්‍රිය රැඳී සිටීමට ඉඩ සලසයි, එහිදී මෙල් හැරල්ඩ් සමඟ රහසේ බැඳී සිටියි. හැරල්ඩ් මෙල්ට ඔහුගේ ඉන්ද්‍රජාලික දම් පාට සායම් කැබැල්ලක් ලබා දෙයි. ඊළඟ දවසේ මෙල් හැරල්ඩ් සහ මූස් සමඟ හොරල්ඩ්ගේ පියා සෙවීමට රහසේ එකතු වෙනවා.