“Journey to Bethlehem” යනු ජේසුස් වහන්සේගේ උපත පිළිබඳ කතාව නව හා විනෝදජනක ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරන නත්තල් සංගීතමය චිත්‍රපටයකි. චිත්‍රපටයේ කතාව ප්‍රධාන වශයෙන් තරුණ මේරි (ෆියෝනා පැලෝමෝ) සහ ඇගේ පෙම්වතා වන ජෝසප් (මයිලෝ මැන්හයිම්) වටා කැරකෙයි.

කතාව ආරම්භ වන්නේ මේරි ආශ්චර්යමත් ගැබ් ගැනීමක් අත්විඳින බව දැනගත් විටය, එහිදී ඇගේ දරුවා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වන බව ඇයට කියනු ලැබේ. මෙම පුවත ඇයට සහ ජෝසප්ට විශාල කම්පනයක් ලෙස පැමිණේ, මන්ද ඔවුන්ගේ විවාහ සැලසුම් මධ්‍යයේ මෙම පුදුමාකාර වගකීමට මුහුණ දීමට ඔවුන්ට සිදු වේ. මරියා ඇගේ පවුලේ සහ සමාජයේ පීඩනවලට මුහුණ දෙන අතරතුර, මරියා සමඟ රැඳී සිටීමට ඔවුන්ට අවශ්‍යද නැද්ද යන්න ජෝසප්ට තීරණය කිරීමට සිදුවේ.

චිත්‍රපටයේ හෙරොද් රජු (ඇන්ටෝනියෝ බන්ඩෙරාස්) ද නිරූපණය වන අතර, ඔහු තම සිංහාසනය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ඕනෑම දුරක් යයි. ඔහු සංගණනයක් නියම කරන අතර, එය ඔහුගේ පාලනයට තර්ජනයක් විය හැකි සියලුම ගර්භනී කාන්තාවන් සහ අලුත උපන් බිළිඳුන් සොයා ගැනීමට ඔහුට උපකාරී වේ. හෙරොද්ගේ පුත් ඇන්ටිපේටර් (ජොයෙල් ස්මෝල්බෝන්), ඔහුගේ පියාගේ නියෝග පිළිපදින අතර මරියා සහ ජෝසප් සොයා පිටත් වේ.