චිත්රපටය ආරම්භ වන්නේ නීල් ෂෝ, එක්සත් ජනපදය සහ චීනය අතර තීරණාත්මක ගිවිසුමක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තීරණාත්මක මෙහෙයුමක නියැලීමෙනි. හදිසියේම, චීන තානාපතිවරයා ඝාතනය කරනු ලබන අතර, ෂෝ ඝාතනයේ ප්රධාන සැකකරු බවට පත් කරනු ලැබේ. මෙම ඝාතනය පිටුපස ගැඹුරු කුමන්ත්රණයක් ඇති අතර, එය අනාවරණය කර ගැනීමට ෂෝට හැකි සෑම දෙයක්ම කළ යුතුය.
ඝාතනය සිදු වූ අවස්ථාවේ එහි සිටි පරිවර්තක ජූලියා (මරියා මැටිකෝ) ගේ සහාය ලබා ගැනීමට ෂෝට සිදුවේ. කතාව ඉදිරියට යත්ම, මෙම ඝාතනය හුදෙක් පුද්ගලික පළිගැනීමක් නොව, විශාල ජාත්යන්තර කුමන්ත්රණයක කොටසක් බව ෂෝට වැටහේ.
චිත්රපටයේ දී, ෂෝට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඩග්ලස් තෝමස් (ඩොනල්ඩ් සදර්ලන්ඩ්) සහ ඔහුගේ සහායක එලිනෝර් හූක්ස් (ඈන් ආචර්) වැනි ඔහුගේ සගයන් සමඟ වැඩ කිරීමට සිදුවේ. නමුත් ඔහු සත්යයට සමීප වන විට, ඔහුගේම ජනතාව තමාව පාවා දෙන බව ඔහුට වැටහේ.