"The Witches" චිත්‍රපටයේ කතා වස්තුව කුඩා පිරිමි ළමයෙකු සහ ඔහුගේ ආච්චි වටා ගෙතී ඇත. කතාව ආරම්භයේදී, පිරිමි ළමයා රිය අනතුරකින් තම දෙමාපියන් අහිමි වන අතර, කරුණාවන්ත සහ අවබෝධයෙන් යුත් කාන්තාවක් වන ඔහුගේ ආච්චි සමඟ ජීවත් වීමට යයි. නෝර්වේ සිට පැමිණි ආච්චි, දරුවන්ට වෛර කරන සහ ඔවුන් මරා දැමීමට සැලසුම් කරන මායාකාරියන් ගැන ඇගේ මුණුපුරාට කියයි.
කතාවේ ප්‍රධාන හැරීම සිදුවන්නේ පිරිමි ළමයා සහ ඔහුගේ ආච්චි නිවාඩුවක් සඳහා හෝටලයකට යන විටය. මෙම හෝටලය ඇත්ත වශයෙන්ම මායාකාරියන්ගේ රහසිගත රැස්වීමක ස්ථානය වන අතර, සියලුම මායාකාරියන්ගේ නායකයා වන ග්‍රෑන්ඩ් හයි මායාකාරිය සහභාගී වේ. ග්‍රෑන්ඩ් හයි මායාකාරියගේ චරිතය නිරූපණය කරන්නේ ඇගේ බියජනක සහ ආකර්ෂණීය රංගනයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ ඈන් හැත්වේ විසිනි.
හෝටලයේ මායාකාරියන් සියලු දරුවන් මීයන් බවට පත් කිරීමේ සැලැස්ම පිරිමි ළමයාට ඇසුණු විට, ඔහු ඒ ගැන ඔහුගේ ආච්චිට කියයි. ආච්චි ඇයට කියනවා මායාකාරියන් සාමාන්‍ය කාන්තාවන් වගේ පෙනෙනවා, නමුත් ඔවුන්ට නියපොතු නැති එක සහ ඔවුන් සැමවිටම අත්වැසුම් පළඳිනවා වගේ විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා.